ИП ООО Freedom Finance объявляет об успешном размещение облигаций АО «Узметкомбинат»

Дебютные облигации акционерного общества «Узметкомбинат» размещены на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». Выпуск корпоративных облигаций акционерного общества «Узбекский металлургический комбинат» на 50 млрд сумов был зарегистрирован 1 декабря 2021 года Министерством финансов Узбекистана. Всего выпущено 10 000 корпоративных облигаций номинальной стоимостью 5 000 000 сумов. Облигации данного выпуска размещены по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов на площадке фондовой биржи «Тошкент». Андеррайтером (компания, которая занимается выпуском ценных бумаг для эмитентов) выпуска выступила компания ИП ООО Freedom Finance.

Переподписка по данным ценным бумагам составила 957%. То есть спрос облигаций превысил предложение в более чем в 9 раз.

Параметры спроса и результаты торгов на Nego Board (секция торговли ценными бумагами в режиме переговорного аукциона).

Параметры спроса облигаций:

42,22% объема активных заявок пришлось на долю нерезидентов.

Результаты размещения облигаций: 

Согласно закону о государственных закупках № ЗРУ-684, на данное размещение облигаций был объявлен тендер на электронном портале  УзРТСБ  среди инвестиционных посредников и андеррайтеров, с действующими лицензиями Республики Узбекистан.Ставка купонного вознаграждения составляет 23% годовых от номинальной стоимости облигаций с периодом обращения 18 месяцев и с периодичностью выплат купонов 2 раза в год.

«Мы рады сообщить, что эта сделка завершилась с такими потрясающими результатами. За такой короткий срок была закрыта подписка более чем на 900 % от заявленного объема. Мы вывели на локальный фондовый рынок очередной финансовый продукт, для того чтобы у наших инвесторов было больше возможностей и инструментов для торговли. Мы верим, что листинг данного инструмента на РФБ «Тошкент» будет способствовать развитию фондового рынка Узбекистана. В рамках подписной кампании Freedom Finance были организованы Road show, которые в общей сложности посетили более 500 человек – новых инвесторов и действующих клиентов», — отметил Евгений Можейко, исполнительный директор ИП ООО Freedom Finance.

Татьяна Будей, финансовый директор АО «Узметкомбинат» комментируя дебютное размещение облигаций сказала: «Как мы ранее неоднократно отмечали, для нашего предприятия — это дебютный выпуск облигаций.  Компания выпускает облигации для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования. В дальнейших планах есть задача выйти на международные фондовые рынки — провести дополнительную эмиссию акций и разместить евробонды». Татьяна Будей отметила, что это дебютный выпуск, и важно было понять процедуру проведения таких операций, отметив поддержку в процессе со стороны Министерства финансов РУз.

Пресс-конференция по открытию подписной кампании прошла в Ташкенте 7 декабря. В рамках размещения облигаций АО «Узметкомбинат» компанией Freedom Finance были организованы Road Show в Самарканде, Бухаре, Карши, Навои, Фергане, Андижане и Нукусе.

Для справки:

ИП ООО «Freedom Finance» входит в международную группу Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании.

Freedom Finance – системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 10 странах: Казахстан, Россия, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Кипр, Азербайджан, Великобритания и США. Компания Freedom Finance. является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи.

На сегодняшний день простые акции Freedom Holding Corp торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже, Украинской бирже.

Рыночная капитализация холдинга составляет 4,1 млрд. долларов.

АО «Узметкомбинат» – акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» является ведущим предприятием черной металлургии в республике. Вся продукция комбината имеет сертификаты соответствия, системы менеджмента качества сертифицирована в национальной и в международной системе сертификации.

Комбинат активно развивает кооперационные связи с предприятиями республики, а также с предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства.