Как развиваются торгово-экономические отношения между Грузией и Узбекистаном

Грузия зафиксировала самый высокий рост количества проектов по отношению к ВВП, с восьми в 2021 году до 32 в 2022 году, а ее ВВП увеличился с 19 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции достигли 2 миллиардов долларов. Удвоилось количество иностранных инвесторов.

По предварительным данным Национального статистического управления Грузии, прямые иностранные инвестиции в 1 квартале 2023 года составили 496,6 млн долларов. Это на 13,7% меньше предварительных данных за 1 квартал 2022 года и на 53,3% больше показателей за 4 квартал 2022 года.

Предварительные данные* Фото: Национальное статистическое управление Грузии.

А что же происходит в плане финансовых взаимоотношений со странами Центральной Азии, в  частности с Узбекистаном?

Что касается торгово-экономических отношений с Узбекистаном, то за последние 6 лет внешнеторговый оборот между двумя странами увеличился почти вдвое. Только за последний год товарооборот между Узбекистаном и Грузией вырос более чем на 30%.

Объем в миллионах долларов США

Стороны договорились совместно увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов в ближайшие годы. Для достижения поставленной цели было предложено разработать и утвердить План практических мероприятий по дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы, с включением мероприятий по организации взаимных торговых миссий, а также выставок промышленной потенциал двух стран.

Особый упор делается на развитие связей с вовлечением абсолютно всех регионов Грузии и Узбекистана в совместные проекты и инициативы. В связи с этим было предложено установить на первом этапе двусторонние партнерские отношения между Самаркандом и Батуми, а также Бухарой и Мцхетой.

По итогам 2022 года товарооборот составил 170,7 млн долларов (+32,9%), в том числе экспорт — 49 млн долларов (+65,9%), импорт — 121,7 млн долларов (+23,1%).

Основные статьи экспорта: цветные металлы и изделия из них (30,4%), продукты питания (38,8%), пластмассы и изделия из них (7,4%), услуги (3,9%), фармацевтическая продукция (3,5%) и др.

Импорт: фармацевтическая продукция (64,6 %), продукты питания (10,4 %), оптические приборы и аппараты (10,3 %), электрооборудование и детали к ним (4,5 %), услуги (4,1 %) и др.

В январе-феврале 2023 года товарооборот составил 29,3 млн долларов (+13,1%), в том числе экспорт – 6,6 млн долларов (+42,7%), импорт – 22,7 млн долларов (+6,7% ).

Основные статьи экспорта: цветные металлы и изделия из них (2,5 млн долл.), продукты питания (2,4 млн долл.), пластмассы и изделия из них (516 тыс. долл.), фармацевтическая продукция (405 тыс. долл).

Основные статьи импорта: фармацевтика (13,9 млн долларов), продукты питания (3,5 млн долларов), оптические приборы и аппараты (2 млн долларов), механическое оборудование (1 млн долларов), пластмассы и изделия из них (960 тыс. долларов).

Ведущие инвестиционные страны

Собственный капитал Грузии увеличился на 17% по сравнению с предварительными данными за 1 квартал 2022 года и достиг 300,2 млн долларов США, т.е. 60,5% от общего объема ПИИ. Реинвестиции составили $189,6 млн или 38,2%. В 2021 году наибольший объем средств был вложен из Нидерландов — 138,3 млн долларов. На втором месте оказалась Турция со 100 млн долларов, на третьем — Россия с 75,5 млн долларов. В 2022 году США лидировали с 163,9 млн долларов, за ними следуют Нидерланды с 145,7 млн долларов и Китай с 108,5 млн долларов. Турция немного отстала – 106,5 млн долларов. Россия вложила $71 млн, Япония — $68,7 млн, Маршалловы острова — $40,5 млн. Среди инвесторов Геостат также выделил Швейцарию и Данию.

В первом квартале 2023 года Нидерланды вышли на первое место по объему инвестиций с $239,6 млн, больше, чем за весь предыдущий год. Второе место заняла Япония – $63,2 млн, третье США – $54,7. Представители Турции вложили в Грузию 47 миллионов долларов, в Россию – 28,2 миллиона долларов.

Фото: Национальное статистическое управление Грузии

Инвестиционные секторы

По инвестиционным отраслям в 2021 и 2022 годах лидировала финансовая и страховая деятельность – $471 млн и $526 млн соответственно. На втором месте искусство, развлечения и отдых – $232 млн и $173 млн. Энергетика на третьем месте, $185 миллионов и $149 миллионов. В первом квартале 2023 года в производство был направлен наибольший объем прямых иностранных инвестиций – более $226 млн. Значительная сумма была вложена в торговлю – около 91 миллиона долларов. Более $43 млн прямых иностранных инвестиций было зафиксировано в транспортной сфере, $17,5 млн — в строительной отрасли ($91 млн за весь 2022 год).

Фото: Национальное статистическое управление Грузии

Мировые инвестиции в Грузию в млн долларов США (данные включают первый квартал 2023 года)

Изменение взаимных накоплений прямых иностранных инвестиций стран СНГ, млрд долл. США

К концу первого полугодия 2022 года доля Грузии в общем объеме взаимных ПИИ составила 24,3%. Далее следуют Узбекистан (20,1%) и Беларусь (12,6%). Россия находится на пятой позиции (8,8%), уступая Азербайджану (9,5%). Значительные цифры также сообщаются по Грузии (7,2%) и Армении (7,1%).

База данных ЕАБР (Евразийский банк развития) содержит 58 записей о межстрановых инвестиционных потоках между 12 странами постсоветского пространства. Шестое по величине направление ПИИ (прямые иностранные инвестиции) также связано с Россией, но это казахстанские ПИИ в Россию. Важными инвестиционными направлениями, не связанными с Россией, являются ПИИ Азербайджана в Грузию.

Взаимные ПИИ: особенности географии экспорта и импорта

По данным ЮНКТАД (2022 г.), Россия, Казахстан и Азербайджан являются ключевыми странами-источниками ПИИ в третьи страны на постсоветском пространстве. На конец 2021 года объем вывоза ПИИ из России, Азербайджана и Казахстана составил 399,3 млрд долларов США, 26,7 млрд долларов США и 15,7 млрд долларов США соответственно. Оценочный объем вывоза ПИИ из других стран был следующим: Грузия — 3,1 млрд долларов США; Беларусь – 1,4 млрд долларов США; Кыргызстан – 610 млн долларов США; Армения – 519 миллионов долларов США; Молдова – 322 млн долларов США; Таджикистан — 271 млн долларов США и Узбекистан — 198 млн долларов США.

Согласно статистике (Конференция ООН по торговле и развитию)  ПИИ в Украину оказались на отрицательной территории из-за массовых распродаж. В то же время перечисленные выше страны сильно различаются по роли постсоветских стран как реципиентов ПИИ. Например, Казахстан опережает Азербайджан, а Грузия отстает от Беларуси.

По итогам первого полугодия 2022 года первое место занял Казахстан с 24,3%, за ним следуют Узбекистан с 20,1% и Беларусь с 12,6%. Россия была лишь пятой (8,8%), уступая Азербайджану (9,5%). Значительные цифры также были зарегистрированы для Грузии (7,2%), Армении (7,1%) и Украины (4,0%). С точки зрения количества проектов и суммы накопленных ПИИ, входящие ПИИ работают лучше, чем вывоз ПИИ в некоторых других странах, включая Кыргызстан (3,5%), Таджикистан (1,5%), Молдову (1,4%) и даже Туркменистан, показатели страны были выше нуля из-за продолжающейся реализации трех проектов с объемом ПИИ, превышающим 1 млн долларов США каждый.

Изменения в рейтингах получателей взаимных инвестиций в СНГ и размере привлеченных инвестиций, млрд долларов США

Изменения в отраслевой структуре ПИИ

Источник: База данных ЕАБР ММИ

Взаимные ПИИ в производство автомобилей, машин и электрооборудования (коды 27–29) растут устойчивыми темпами. За последние шесть лет инвестиции в этот сектор выросли в 2,2 раза, составив на середину 2022 года $0,5 млрд. Крупнейшие инвестиции — проекты белорусской компании Амкодор в России и Узбекистане, российские проекты в Казахстане (КАМАЗ) и Узбекистане (Ростсельмаш), проекты Грузии и Азербайджана в Казахстане.

Инвестиции стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, и что Грузия инвестирует в Узбекистан

Крупнейшими получателями ПИИ являются Узбекистан, Азербайджан и Грузия. Однако в большинстве случаев инвесторы в эти страны приходят из государств-членов ЕАЭС. Единственным исключением является инвестиционное взаимодействие соседних кавказских республик. И все же самый крупный проект в Грузии ( завод по производству минеральной воды «Боржоми ») реализует не Азербайджан, а Россия. Другим заслуживающим внимания примером являются инвестиции Казахстана в Батумский нефтяной терминал (Казтрансойл , 285 миллионов долларов США). Кстати, хотя в Узбекистане инвесторы из Грузии занимают лишь третье место после инвесторов из России и Казахстана, их доли несоизмеримы — 0,5% против 98,2% и 0,95% соответственно. Тем не менее, также необходимо отметить 51-процентную банковскую дочернюю компанию с собственным капиталом, уже достигающим 45 миллионов долларов США, которая была открыта в Ташкенте в 2020 году грузинским TBC Bank. Последний также работает в Азербайджане (с 2008 года, но с гораздо меньшим объемом ПИИ).

Если говорить о том, что Узбекистан инвестирует в Грузию, то по статистике в настоящее время в Грузии зарегистрировано 60 действующих компаний с участием узбекского капитала (15 совместных предприятий и 45 индивидуальных предпринимателей).

По состоянию на 1 марта 2023 года в Республике Узбекистан успешно работает 61 предприятие с участием грузинского капитала (30 совместных предприятий и 31 индивидуальный предприниматель)

Основная сфера деятельности: торговля, оказание услуг, транспорт и логистика, производство продуктов питания и строительных материалов

Экспорт и импорт через порт

Морской порт Поти (APM Terminals Poti) является крупнейшим портом в Грузии, обслуживающим контейнерные перевозки, перевалку жидких и сыпучих грузов, а также пассажирские паромы. Многоцелевой объект имеет 15 причалов, общую длину причала 2900 метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути.

Черноморский порт Поти – связующее звено при перевозке грузов из Турции, Ближнего Востока, Европы в страны Средней Азии и в обратном направлении. Перевозки производятся по трем основным направлениям и обратно:

в Азербайджан, Армению, и Россию;

через паромную переправу Баку – Туркменбаши в Туркменистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан;

через паромную переправу Баку- Актау в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

1 марта 2022 года заключен Меморандум о сотрудничестве между АО “Узбекистон темир йуллари” и АО “Poti Sea Port Corporation”, предусматривающий информационно-консультационную поддержку развития взаимного сотрудничества в сфере эффективного использования транспортного и транзитного потенциала Сторон.

По данным, предоставленным портом Поти

Объемы импорта из Узбекистана – до войны в Украине ежегодный импорт в Узбекистан через Поти составлял в среднем менее 5000 тонн, а экспорта через Поти для Узбекистана не было вообще.

После российского вторжения в Украину объемы импорта увеличились почти в 7 раз по сравнению с 2020 годом. Импорт в основном сахар.

Порт Поти. Фото: Камила Файзиева

Что касается экспорта, то удобрения экспортируются из Узбекистана через Поти.

Если брать изменения применительно к Среднему коридору или межрегиональной торговле, то, с точки зрения портовых властей,

Растет интерес к использованию Поти в качестве узла для перевозки товаров во все страны Центральной Азии и из них, и по мере улучшения координации между различными сторонами, участвующими в транснациональной цепочке поставок, эта тенденция будет продолжать расти.

Тимур Абдуллаев, ресторатор, основатель Узбекско-грузинского торгового дома и представитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана в Грузии

«Самые востребованные направления инвестиций в Грузии для Узбекистана — это инвестиции в туристический сектор, IT, сельское хозяйство. Прямые иностранные инвестиции из Узбекистана в инвестиционную недвижимость в Батуми. Узбекам также интересна определенная сфера, связанная с логистикой в Поти. Узбекские инвесторы также вложили средства в завод по производству солнечных панелей в Кутаиси и на пока не запустившийся завод электромобилей в Кутаиси».

Сколько сделок между Грузией и Узбекистаном в 2022 году и в первом квартале 2023 года

«Что касается сделок, которые сработали, то таких компаний, которых я вывел на рынок Узбекистана за последний год, не более 10. Потому что процессы сложные во многих моментах. Ведутся переговоры. Рынок такая штука. Если предложение неинтересно, если есть альтернатива, то проекты можно не запускать. Как в Узбекистане, так и общие проекты. Но процессы ежедневные, они идут. Самое главное, есть интерес грузинских компаний к Узбекистану».

Импорт грузинского вина

«Импорт вина при моем непосредственном участии начался в прошлом году. Это 4 компании. Общая сумма первых контрактов была в районе 50 000 долларов США. Из 4 компаний две показали очень хорошие результаты продаж. Соответственно, новые поставки вин от этих компаний запланированы на следующий месяц. И плюс, есть интерес не только к крупным оптовым поставкам, но и есть интерес к покупке нишевого вина у грузинских производителей, которые делают вино небольшими объемами. Эксклюзивное нишевое вино удивительного качества, которое также необходимо представить в Узбекистане, учитывая растущий интерес к винной культуре и к использованию винопития в целом».

«Надеюсь, что торгово-экономические отношения между двумя странами будут только укрепляться. Есть направления, в которых грузинские компании заинтересованы, так как Узбекистан в целом является лакомым кусочком как рынок сбыта. И Грузия, соответственно, привлекает узбеков как страна-курорт и инвестиционная недвижимость», – отмечает Тимур Абдуллаев.

TBC банк Узбекистан – судя по отчетам ПИИ в цифровые финансы Узбекистана очень прибыльны

В апреле 2020 года TBC Bank первым в Узбекистане был зарегистрирован в качестве цифрового банка, что стимулировало развитие цифрового банкинга в стране. В Узбекистане банк запустил на базе инновационной финтех- платформы Space, принадлежащей TBC Bank Group PLC, предоставление розничных банковских решений через мобильное приложение. Коммерческая деятельность началась в декабре 2020 года, когда был запущен «ТВС Кредит».

В апреле 2023 года впервые с начала работы банк отчитался о прибыли. В первом квартале этого года доходы банка увеличились более чем в три раза, платежи по кредитам выросли в четыре раза.

Доход TBC Bank Uzbekistan за первый квартал составил 212,54 млрд сумов, об этом говорится в сообщении на Едином корпоративном информационном портале.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходы увеличились в 3,34 раза – тогда они составили всего 63,6 млрд сумов . Расчеты здесь и далее приведены по национальным стандартам отчетности Республики Узбекистан.

Количество эмитентов ПО ГОДАМ

Чистая прибыль банка составила 51,18 млрд сумов – против убытка в размере 8,57 млрд. сумов годом ранее. На операционные расходы потрачено 47,29 млрд сумов, из которых более половины составила заработная плата работников.

По итогам квартала чистая прибыль ТВС составила 3,89 млрд сумов. Год назад, в первом квартале, банк понес 49,2 миллиарда долларов суммы убытков.

Активы банка за прошедший год выросли более чем в три раза и составили 2,74 трлн сумов. При этом обязательства показали несколько меньший рост и составили 1,85 трлн сумов .

Рост объема денежных переводов между Грузией и Узбекистаном отражает следующий график ЦБ

Как видно из графика, после начала войны объем денежных переводов только растет. Причем максимального скачка она достигает в момент объявления мобилизаций и т. д.

Как война между Россией и Украиной повлияла на инвестиционную привлекательность Грузии

Грузия занимает пятое место в мире по соотношению прямых иностранных инвестиций к ВВП.

Исследовательский центр fDi Intelligence опубликовал рейтинг, в котором проанализированы данные из 95 стран. Центр входит в группу Financial Times, одного из самых влиятельных холдингов деловых СМИ в мире.

Фото: fDi Intelligence

Грузия зафиксировала самый высокий рост количества проектов по отношению к ВВП, с восьми в 2021 году до 32 в 2022 году, а ее ВВП увеличился с 19 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции достигли 2 миллиардов долларов. Удвоилось количество иностранных инвесторов.

В первом квартале 2023 года ПИИ составили 496,6 млн долларов. Это на 13,7% меньше предварительных данных за 1 квартал 2022 года, но на 53,3% больше показателей за 4 квартал 2022 года.

Самый мощный рост по рейтингу fDi Intelligence

В общей сложности шесть стран поднялись более чем на 20 позиций: Филиппины поднялись на 23 позиции, Индия — на 22, а Грузия — на 20.

Фото: fDi Intelligence

Инвестиции в недвижимость

В первом квартале 2023 года продажи домов в Батуми выросли на 40% в годовом исчислении. За 15 месяцев иностранцы приобрели в Грузии более 20 тысяч квартир. Среди иностранных покупателей были также граждане России, Израиля, Украины, Узбекистана и других государств.

В исследовании fDi Intelligence отмечается, что Грузия вошла в ТОП-10 международного индекса эффективности ПИИ, а по отношению к ВВП – в пятерку стран с лучшими показателями.

Заключение

Торгово-экономические отношения между Грузией и Узбекистаном являются чрезвычайно перспективной отраслью. В апреле в Ташкенте состоялось очередное заседание узбекско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством заместителя премьер-министра Джамшида Ходжаев и вице-премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили.

Стороны подчеркнули актуальность налаживания производственной кооперации. На совещании рассмотрены возможности реализации совместных проектов в сферах производства передовых лекарственных препаратов, сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений, а также создания кластеров по производству алкогольной продукции.

Особое внимание стороны уделили развитию транспортно-логистического партнерства, в частности, расширению использования транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс и развитой черноморской портовой инфраструктуры Грузии.

Узбекистан и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии и оценки соответствия, а также протокол о завершении двусторонних переговоров о доступе на рынок товаров и услуг между Грузией и Республикой Узбекистан в качестве частью вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Грузия в целом демонстрирует успешное развитие. ВВП в 2022 году превысил 10%, в январе-феврале 2023 года внешнеторговый оборот увеличился на 12%, а экспорт на 20%. Среди экспортных товаров лидировали автомобили (в том числе в Узбекистан, как мы писали выше, через порт Поти ), медная руда, концентраты и ферросплавы. Автомобили также были основным импортом, за ними следовали газ и нефть.

Судя по всему, взаимный интерес к торгово-экономическим отношениям между Узбекистаном и Грузией будет только возрастать.

Камила Файзиева